臺波攜手搶攻全球無人機市場　嘉義亞創中心成重要基地 | ETtoday軍武新聞 | ETtoday新聞雲

臺灣與波蘭在無人機產業的合作，正悄然重構全球民主供應鏈的地緣經濟格局。波蘭發展暨科技部國務卿 Michał Jaros 率團親訪嘉義縣「亞洲無人機 AI 創新應用研發中心」，這不僅是一次外交禮節性的產業考察，更是兩個在地緣政治上具有高度戰略敏感度的國家，試圖在無人機領域建立制度性合作機制的具體行動。臺灣在資通訊、光學、半導體供應鏈的深厚積累，碰上波蘭作為歐洲國防重鎮與北約東翼關鍵成員的戰略地位，兩國的互補性不言而喻。然而，合作願景與實際落實之間，存在著複雜的產業結構差異、技術標準對接、法規認證壁壘，以及中國因素在幕後的隱性幹擾。本文將從產業互補邏輯切入，檢視臺波合作的實質內涵與潛在障礙，並進一步診斷臺灣無人機產業在全球競爭中的結構性問題，最終提出可供政策參考的具體建議。

從產業結構的角度來看，臺灣與波蘭在無人機領域的互補性，可說是這次合作最具說服力的基本面。波蘭的無人機產業以資本雄厚的大型企業為主，這與其作為歐洲聯防前線的國防需求密切相關——軍用無人機的研發與採購，需要穩定的政府預算與大規模的產業動能支撐。波蘭政府近年來大幅提升國防支出，2023年軍費佔GDP比重已超過百分之三，目標在2025年前達成北約設定的百分之二門檻，並持續加碼投資於無人戰鬥系統與情監偵載具。在這樣的政策環境下，波蘭的無人機產業生態鏈已形成以大型國防承包商為核心、輔以精密零組件供應商的垂直體系。

反觀臺灣，優勢則截然不同。臺灣的製造業生態以靈活的中小企業聞名於世，彈性製造能力與快速產品迭代的特質，使得臺灣廠商在商用與消費型無人機市場具有顯著的成本與效率優勢。更重要的是，臺灣在半導體、先進光學感測器、與資通訊整合領域的技術底蘊，正是當代無人機邁向智慧化、自主化的核心支撐。亞創中心匯聚超過五十家產官學研單位，六年來已接待三十六國代表團，這樣的國際能見度證明臺灣的無人機產業聚落已具備一定的技術能量與外交吸引力。

然而，互補性並不等同於合作的順暢性。臺波合作面臨的第一道關卡，是產業規模的嚴重不對等。臺灣的無人機產業雖然在技術層面有一定深度，但多數廠商仍停留在中小型規模，缺乏足以承接國際大型採購案所需的產能與認證能量。波蘭方面的訪團成員中，包含波蘭貿易投資局這樣的官方機構，其目標顯然不僅是技術交流，更是探索具體的商業合作模式與供應鏈對接路徑。這意味著，雙方的合作如果僅停留在「參觀、交流」的層次，恐難以轉化爲實質的商業協議或技術轉移。

更深層的問題在於標準與認證的鴻溝。歐盟近年積極推動無人機法規的協調與統一，波蘭作為歐盟成員國，其無人機產業的法規環境與市場准入標準，必然受到歐盟規範的約束。臺灣廠商若要進入波蘭或歐洲市場，必須通過歐盟的飛行認證、安全標準與資料隱私規範——這些要求與臺灣內部的監理框架存在顯著差異。亞創中心的角色如果僅止於技術展示與產業聚落，恐難以肩負起協助臺灣廠商跨越國際認證門檻的政策功能。

臺灣無人機產業的發展，在這次臺波合作的鏡像下，呈現出若干結構性的困境。首先，是「政策願景與產業能量之間的落差」。政府近年將無人機產業列為戰略發展重點，從亞創中心的建置到民雄航太無人機園區的規劃，再到水上機場的中大型飛測場域，政策佈局不可謂不完整。然而，這些硬體建設的背後，能否同步提升產業的認證能力、系統整合能力與國際市場開拓能力，纔是真正的關鍵考驗。硬體建設是必要條件，但非充分條件。

其次，是「技術領先與市場變現之間的斷裂」。臺灣在半導體、先進光學、AI演算等上游技術領域的優勢，理論上可以轉化爲無人機產品的差異化競爭力。但實際上，臺灣的無人機廠商多集中在零組件或單項技術的供應，真正具備整機系統開發與商業化能力的廠商仍然有限。這次訪團交流的對象，如新樂飛、智飛科技、臺灣希望創新、坤暐科技、雷虎科技及中光電智能機器人等，固然代表臺灣指標性的業者，但這些廠商在全球市場的能見度與市佔率，與其技術水準之間仍存在明顯落差。技術能力不等於市場變現，這是臺灣科技產業的長期課題，在無人機領域同樣適用。

第三，是「民主供應鏈敘事與實質合作的距離」。新聞中強調「民主供應鏈」的概念，將臺灣與波蘭的合作框架提升至地緣政治的戰略高度。然而，「民主供應鏈」作為一個政策論述，需要實質的經貿往來與產業對接才能落地，否則將淪為空洞的外交辭令。臺灣與波蘭之間的雙邊貿易額，在整體臺灣對外貿易中所佔比重極低，雙方在無人機領域的實質貿易往來更是微乎其微。如何將政治上的互信與戰略上的互補，轉化為具體的商業協議與產業合作項目，是比簽署合作備忘錄更困難的挑戰。

第四，是「區域競合與資源稀薄化」的隱憂。嘉義亞創中心固然是臺灣無人機產業的重要據點，但臺灣各地其實存在多個瞄準無人機產業的發展基地：高雄的亞灣區、桃園的航空城、以及多個地方政府推動的無人機產業園區。這些基地之間是否存在有效整合與資源共享機制，還是各自為政、分散資源，值得深思。如果臺灣在國際市場上同時有多個基地對外推介，卻缺乏統一的品牌定位與市場策略，將難以形成規模效應，反而可能在國際談判時喪失議價能力。

臺波合作的推進，並非一路順遂，背後存在多重潛在風險，值得產官學研各界審慎以對。

第一個風險，是「中國因素的政治幹擾」。波蘭與中國在經貿往來上具有深厚基礎，波蘭是中國「一帶一路」倡議在歐洲的重要節點，雙邊貿易額與投資總量在歐洲國家中名列前茅。在這樣的經貿脈絡下，波蘭是否願意在無人機這一高度敏感的軍民兩用領域與臺灣深化合作，存在相當的不確定性。波蘭政府內部對於臺灣問題的立場並不一致，部分政治勢力對於深化與臺灣的實質合作仍持保留態度。中國透過經濟槓桿對波蘭施壓的可能性，不能排除。臺灣方面若對此風險估計不足，可能在合作推進的關鍵時刻遭遇意料之外的阻力。

第二個風險，是「產業標準競爭的外部壓力」。在全球無人機市場中，以大疆為首的中國廠商長期佔據市場主導地位，無論在消費型或商用型無人機市場，皆擁有壓倒性的市佔率與成本優勢。臺灣廠商即便在技術上具有差異化潛力，進入市場時仍將面對中國廠商的激烈價格競爭。更值得關注的是，歐美各國對於中國無人機的安全性疑慮正在上升，美國已對大疆實施進口禁令，歐洲多國也在檢討政府採購中國無人機的政策。這種「去中國化」的趨勢，對臺灣廠商而言既是機會，也是壓力——臺灣廠商能否填補市場空缺，取決於其能否在認證時程與成本結構上展現足夠的競爭力。

第三個風險，是「技術合作承諾與智慧財產權保護之間的緊張」。臺灣在半導體與資通訊領域的技術優勢，是吸引波蘭合作的重要資產。但在國際技術合作中，如何保護自身的核心技術，同時又能展現足夠的合作誠意，是需要精細拿捏的政策難題。過度的技術讓渡將削弱臺灣的長期競爭力，而過度保守的智財保護姿態，則可能讓波蘭方面認為合作誠意不足。這種平衡的拿捏，需要政府相關部門的明確政策指引與產業輔導。

第四個風險，則是「政策持續性與政治變動的變數」。臺波合作的深化，在很大程度上取決於雙方政府的政策延續性。臺灣方面，亞創中心的發展與民雄園區的建設，受限於中央與地方政府的政策資源分配；波蘭方面，作為北約與歐盟成員國，其對外政策的優先順序深受國際局勢與執政黨立場的影響。任何一方的政策轉向，都可能對合作項目的推進造成實質衝擊。如何在政府層次的合作之外，建立產業界與學術界的自主合作網絡，降低政治變數的幹擾，是確保合作永續性的重要課題。

面對上述的結構性困境與多重風險，臺灣的產官學研各方需要採取更為主動且系統性的策略作為。

在政府政策層面，首先應盡速整合臺灣現有的無人機產業資源，建立「國家隊」模式的統一對外窗口。亞創中心固然是重要的產業聚落，但臺灣各地方的發展基地應在中央政府的協調下，建立統一品牌形象、共享國際市場資訊、與協調參展與拜會行程的機制。具體而言，可參考半導體產業的成功模式，由經濟部主導成立「臺灣無人機產業國際推廣辦公室」，專責統籌對外談判、國際認證協助與市場策略制定。這樣的機構不僅能提升臺灣在國際談判時的議價能力，也能避免各地方與各廠商重複投資、資源錯置的問題。

其次，應加速推動臺灣無人機法規與國際標準的接軌。政府相關部門應主動參與歐盟無人機法規的制定與修訂過程，並協助臺灣廠商提前準備認證所需的技術文件與測試數據。國際認證是進入歐洲市場的必要條件，也是我國廠商的普遍瓶頸，政府若能在認證輔導上投入更多資源，將能大幅縮短廠商進入國際市場的時程。

第三，應建立「民主供應鏈」的實質內涵，具體落實在國際採購市場的進入策略上。臺灣應與理念相近的民主國家建立「可信賴供應商」認證機制，透過第三方的技術認證與安全審查，提升臺灣廠商在政府採購市場的可信度。這不僅是進入歐洲市場的敲門磚，更是將「民主供應鏈」從政策論述轉化為實際市場份額的關鍵步驟。

在產業與學術界層面，應積極深化與波蘭等歐洲國家的技術合作關係，但不應僅止於參訪交流。具體而言，可考慮與波蘭的大學或研究機構建立聯合研發中心，針對特定技術領域（如自主導航、抗幹擾通信、AI影像辨識等）進行合作，並透過這樣的學術合作關係，逐步建立人際網絡與信任基礎，為未來可能的商業合作奠定軟實力。同時，臺灣廠商應調整產品策略，瞄準歐洲市場對於資料安全與隱私保護的高度要求，在產品設計與資料管理架構上，主動符合歐洲的一般資料保護規範與網路安全標準，以差異化策略與中國廠商拉開距離。

在長期發展策略上，臺灣應將無人機產業的發展藍圖與整體國防自主能力結合思考。臺灣自身對於無人機的需求，尤其是情監偵、後勤補給與不對稱作戰載具的需求，正在快速成長。政府採購的釋出，不僅能刺激國內產業的技術提升與規模成長，更能為廠商提供實戰驗證的場域，進而強化其進入國際市場時的可信度。這種「以國內需求帶動國際出口」的策略，在南韓與以色列的國防產業發展中已有成功的先例，臺灣值得參考借鏡。

臺波在無人機領域的合作，目前仍處於「相互探索」的階段，距離簽署具約束力的合作協議或啟動實質的商業往來，仍有相當的距離。未來數月乃至數年，以下幾個指標值得持續追蹤。

首先，是波蘭訪團後續是否帶動實質的商業代表團來臺採購或洽商。如果波蘭的國防採購機構或大型無人機企業在訪問亞創中心後，組織具體的商務代表團來臺進行技術評估與議價談判，將是合作從「外交接待」走向「實質經貿」的關鍵訊號。反之，若訪問之後沒有進一步的動態，則可能顯示雙方的合作意願仍停留在象徵性的層次。

其次，是臺灣廠商在歐洲市場的實際進入情況。政府與產業協會在波蘭市場或更廣泛的歐洲市場的參展、認證與議價進度，將是檢視「民主供應鏈」策略成效的具體指標。尤其在美歐相繼對中國無人機實施限制措施的背景下，臺灣廠商能否有效填補市場空缺，將是觀察重點。

第三，是亞創中心的升級轉型進程。嘉義縣政府推動的「亞創一、二館空間改造計畫」與民雄航太無人機園區的規劃，能否如期落實，並吸引更多國際級的研發機構或系統整合商進駐，將是評估臺灣無人機產業聚落在亞太區域是否具備樞紐地位的關鍵參考。

第四，是中國因素如何影響合作的節奏與深度。在美中戰略競爭加劇的背景下，波蘭在經濟上對中國供應鏈的依賴，以及在安全上對北約與美國的戰略倚重，兩者之間的張力將持續牽動波蘭對臺灣合作的政策彈性。臺灣方面需要持續關注波蘭國內政治的變化，並在必要時透過多元化的外交途徑，降低單一合作路徑可能遭遇的風險。

總體而言，臺波在無人機領域的合作，是臺灣在全球民主供應鏈重組中尋找戰略定位的具體縮影。這條路徑充滿機會，但也遍佈風險。唯有在政策協調、產業整合、技術深化與市場變現之間，建立起系統性的推進機制，臺灣才能將「無人機產業」從一個政策口號，轉化為實質的國際競爭優勢。