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（中央社記者 蘇思雲 高雄24日電）金管會今天舉行高雄專區週年記者會，多家金融業也公佈專區成果，國泰世華銀表示，已服務逾千名專區高資產客戶，累計財富管理規模逾新臺幣千億元；臺北富邦銀行表示，截至6月底專區客戶數較2025年底成長近300%。
金管會今天在高雄展覽館舉辦亞洲資產管理中心高雄專區週年記者會，公佈銀行已在專區服務高資產客戶達6214人，管理資產規模（AUM）達新臺幣7281億元。
臺北富邦銀行總經理郭倍廷表示，近年高資產客戶需求已從傳統投資理財，逐步延伸至全球資產配置、家族治理與財富傳承等全方位規劃，北富銀提升專業人才培育與服務品質，讓客戶在臺灣就能完成整合投資、融資、保障、傳承及跨境的全方位規劃，達成「資金回臺、人才聚臺、決策在臺」的目標。
郭倍廷指出，隨著亞資專區服務逐步展現成效，截至今年6月底，北富銀專區客戶數較2025年底成長近300%，反映出高資產客戶對專區服務的肯定。
富邦人壽積極發展高資產客戶財富管理服務，截至今年6月底試辦商品（不含國際保險業務分公司，簡稱OIU商品）已核實282件保單，保費收入達新臺幣53.7億元，於高雄專區試辦商品銷售規模居同業之首、並大幅超越提報的試辦目標。
富邦人壽目前共試辦4張「不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範」保險商品，包含2張利率變動型及2張分紅型外幣保單，試辦商品張數為業界最多，更是唯一推出分紅保單的壽險業者。
富邦證券今年6月成立「港都分公司」，正式進駐高雄資產管理專區。
國泰金控今天表示，持續發揮集團綜效，串聯人壽、銀行、證券等業務優勢，其中國泰人壽、國泰世華銀行為2025年首波進駐高雄資產管理專區試辦的保險及銀行業者，國泰證券近期也取得相關業務資格。
國泰人壽與國泰世華銀行攜手合作開放保費融資及保單融資等創新業務，讓高資產客戶得以兼顧保險規劃、資金運用及資產傳承，一年來已吸引破百位客戶申請高資產資格，帶動保費突破新臺幣30億元。
其中，約有3成的高資客戶辦理保費融資，反映高資產客戶對整合型保障與財務規劃需求持續提升，國壽也透過數據分析，辨識高資產客戶需求，持續推出符合高資產客戶需求的服務模式。
國泰世華銀目前已服務逾千名專區高資產客戶，累計財富管理規模逾新臺幣千億元。（編輯：潘羿菁）1150724
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亞資中心高雄專區週年 金融業展示高資產佈局成果 | 產經 | 中央社 CNA
說明事件的人事時地物與核心背景
金管會在高雄展覽館舉行亞洲資產管理中心高雄專區週年記者會，公佈專區推動一年來的成果。根據金管會資料，銀行業已在專區服務高資產客戶6214人，管理資產規模達新臺幣7281億元。這顯示高雄專區作為臺灣發展亞洲資產管理中心的重要試辦場域，已吸引金融機構投入高資產客戶服務，並累積一定規模的資產管理量能。
多家金融業者也在會中揭露布局成果。臺北富邦銀行指出，截至今年6月底，專區客戶數較2025年底成長近300%，反映高資產客戶對在臺完成全球資產配置、家族治理、財富傳承等整合服務的需求升高。富邦人壽則表示，試辦商品保單已核實282件、保費收入達新臺幣53.7億元，並推出多張外幣保單商品。國泰金控方面，國泰人壽與國泰世華銀行合作開放保費融資及保單融資等業務，一年來吸引破百位客戶申請高資產資格，帶動保費突破新臺幣30億元；國泰世華銀行也已服務逾千名專區高資產客戶，累計財富管理規模逾千億元。
金管會在高雄展覽館舉行亞洲資產管理中心高雄專區週年記者會，揭示專區試辦一年來的初步成果。依金管會公佈數據，銀行已在專區服務高資產客戶達6214人，管理資產規模（AUM）達新臺幣7281億元，顯示高雄專區已不只是政策展示平臺，而是開始累積實際客戶與資產量能。從金融業者回報來看，銀行、壽險與證券業務陸續進駐，也反映主管機關推動「資金回臺、人才聚臺、決策在臺」的政策方向，正透過高資產財富管理服務逐步落地。
各家業者公佈的成果，呈現高資產客戶需求正從單純投資理財，擴大到全球資產配置、家族治理、財富傳承、保險保障與融資安排。臺北富邦銀行表示，截至今年6月底，專區客戶數較2025年底成長近300%；富邦人壽則指出，試辦商品已核實282件保單，保費收入達53.7億元，銷售規模居同業之首。國泰金控方面，國泰人壽與國泰世華銀行合作開放保費融資、保單融資等創新業務，一年來吸引破百位客戶申請高資產資格，帶動保費突破30億元，其中約3成高資產客戶辦理保費融資；國泰世華銀也已服務逾千名專區高資產客戶，累計財富管理規模逾千億元。
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高雄資產管理專區週年成果顯示，金融業對高資產客戶的服務已從單一理財商品，擴展到投資、融資、保險、傳承與跨境配置的整合規劃。金管會公佈銀行在專區服務高資產客戶達6214人、管理資產規模達7281億元，代表專區不只是政策試辦場域，也逐漸成為金融機構競逐高端財富管理業務的重要據點。北富銀客戶數大幅成長、國泰世華銀服務逾千名高資產客戶，反映市場對在臺完成全球資產配置與家族財富安排的需求正在升溫。
對金融業而言，專區帶來的不只是資產管理規模增加，也促使銀行、壽險與證券業務更緊密串聯。富邦人壽試辦商品保費收入達53.7億元，國泰人壽與國泰世華銀行合作保費融資、保單融資並帶動保費突破30億元，顯示高資產客戶重視保障、資金運用與傳承安排的組合式解決方案。這也會推動業者加速培育專業人才、強化商品設計與風險控管能力。
從區域發展來看，高雄專區若能持續吸引金融機構進駐與高資產資金迴流，有助於提升南臺灣金融服務能量，並呼應「資金回臺、人才聚臺、決策在臺」的政策方向。不過，高資產業務涉及跨境配置、融資與保險商品創新，後續仍需在擴大服務與維持監理品質之間取得平衡，才能讓專區成果轉化為穩定且可持續的金融發展動能。
高雄資產管理專區週年成果，顯示政策試辦已從制度宣示進入業務落地階段。金管會公佈專區服務高資產客戶達6214人、管理資產規模7281億元，反映銀行、壽險、證券等金融機構已把高雄視為承接高資產財富管理需求的重要場域。從北富銀客戶數大幅成長、國泰世華銀服務逾千名客戶，到富邦人壽試辦商品保費收入達53.7億元，可看出業者不只是進駐據點，也開始以商品、融資、保險與傳承規劃整合服務，爭取客戶把資金與決策留在臺灣。
後續觀察重點在於，專區能否把短期試辦成果轉化為長期金融生態系。高資產客戶需求已不只限於投資報酬，而是涵蓋全球資產配置、家族治理、保障與跨境安排，這也考驗金融業的人才、法遵、商品設計與風險控管能力。若高雄專區能持續擴大銀行、保險、證券間的合作深度，並在監理框架下推出符合需求的服務，將有助於提升臺灣在亞洲資產管理市場的能見度；但同時也必須確保創新業務與高資產服務不只追求規模成長，而能兼顧透明度、客戶適合度與金融穩健。
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亞資中心高雄專區週年 金融業展示高資產佈局成果 | 產經 | 中央社 CNA
分析影響、風險與後續觀察方向
高雄資產管理專區週年記者會所揭示的，不只是金融業者進駐一年的成果展示，也反映臺灣金融政策正在嘗試把高資產客戶的資金、決策與服務需求留在本地。從金管會公佈的數據來看，專區已服務高資產客戶6214人，管理資產規模達7281億元；國泰世華銀行稱已服務逾千名專區高資產客戶、累計財富管理規模逾千億元，臺北富邦銀行也指出專區客戶數較2025年底成長近300%。這些數字顯示，政策誘因與金融機構投入確實帶動了初步規模，也讓高雄不再只是區域金融服務據點，而被賦予承接跨境資產配置、家族治理與財富傳承需求的政策角色。
但若從問題診斷來看，這則新聞更值得關注的是「成果」背後仍有待驗證的制度深度。高資產客戶增加、AUM擴大，代表市場有需求，卻不等於亞洲資產管理中心的核心競爭力已經形成。金融業者目前展示的重點，多集中在財富管理、保費融資、保單融資、外幣保單與證券分公司進駐等服務擴張；這些業務有助於整合集團資源，也能回應客戶對投資、融資、保障與傳承的一站式需求。然而，資產管理中心真正能否站穩，還取決於監理彈性、稅務與法規環境、人才供給、跨境服務能力，以及風險控管是否能同步成熟。換言之，週年成果可視為政策試辦的正向訊號，但尚不能過早等同於區域金融地位的確立。高雄專區下一階段的關鍵，不只是吸引更多高資產客戶，而是能否把短期業務量轉化為長期制度信任，並在創新金融商品與投資人保護之間取得穩定平衡。
高雄資產管理專區週年成果的核心訊號，不只是金融業者公佈客戶數與管理資產規模成長，而是臺灣正嘗試把過去容易外流到境外私人銀行、海外保險與家族辦公室的高資產需求，重新導回本地金融體系。金管會公佈專區已服務高資產客戶6214人、AUM達7281億元，國泰世華銀服務逾千名專區高資產客戶、財富管理規模逾千億元，北富銀專區客戶數較2025年底成長近300%，都顯示試辦不再只是政策口號，而是已形成可被金融機構量化追蹤的業務動能。
但這項政策真正的競爭點，不在於單一銀行或壽險公司短期吸納多少資產，而在於臺灣能否提供足以取代境外平臺的整合服務。新聞中多家業者強調投資、融資、保障、傳承與跨境規劃，反映高資產客戶的需求已從單純追求報酬，轉向家族治理、稅務與資產配置的長期安排。國泰人壽與國泰世華銀行合作保費融資、保單融資，富邦人壽試辦外幣保單與分紅型商品，富邦證券進駐港都分公司，都是金融集團試圖把銀行、保險、證券服務接在同一個場域內，提升客戶留在臺灣規劃資產的誘因。
後續觀察重點在於成長品質，而不只是規模。高資產業務若過度依賴特定商品銷售，容易讓專區被理解為金融商品試辦窗口；若能穩定累積跨機構服務能力、專業人才與風險控管，才較可能達成「資金回臺、人才聚臺、決策在臺」的政策目標。高雄專區目前已展現開局成效，但要成為亞洲資產管理中心，仍須證明臺灣金融機構不只會承作資產，更能在合規、隱私、傳承與全球配置上提供可長期信任的制度型服務。
高雄資產管理專區週年成果，最醒目的訊號是高資產客戶與管理資產規模快速累積，銀行、壽險、證券也陸續把財富管理、保費融資、保單融資、外幣保單與跨境規劃等服務放進同一個場域。這代表政策初步具有吸引資金與金融機構投入的效果，但風險也正在同步集中。高資產業務本質上不是單純銷售理財商品，而是把投資、融資、保險、稅務、傳承與跨境資金安排串接起來；一旦客戶風險屬性、槓桿承受度或商品理解不足，金融機構追求規模成長的誘因，可能放大不適配銷售與爭議案件的機率。
特別需要留意的是，新聞中提到多家業者以保費融資、保單融資、外幣保單與分紅保單作為高資產服務亮點。這些工具可以提高資金運用彈性，也能配合保障與傳承規劃，但同時牽涉利率、匯率、流動性與保單價值變動等多重風險。若客戶以融資方式購買保險或配置外幣資產，當市場利率上升、匯率不利或資產報酬不如預期時，原本被包裝為整合規劃的安排，可能轉化為現金流壓力。高資產客戶雖然財力較強，並不代表必然具備足夠金融專業；監理重點不應只看客戶門檻與業績成果，也要檢視適合度評估、揭露品質與後續追蹤是否跟得上業務複雜度。
另一個風險在於「資金回臺、人才聚臺、決策在臺」的政策目標，若過度依賴金融機構競逐高資產客戶，可能使專區成效被簡化為AUM與客戶數成長。這些數字有助於衡量市場接受度，卻不足以證明資金已形成長期、穩定且有助於實體經濟的配置。若資產管理專區主要承接的是既有財富在不同機構間移轉，或以稅務、融資與商品彈性作為主要吸引力，政策外溢效益就可能低於表面規模。接下來的關鍵，是金管會能否在鼓勵創新與防範風險之間維持清楚界線，讓專區不只是金融業展示成果的舞臺，也成為可被信任、可被檢驗的高階財富管理制度。
高雄資產管理專區週年成果顯示，政策試辦已從「金融業進駐」進入「客戶與資產規模能否持續沉澱」的驗證階段。對主管機關而言，後續不宜只看高資產客戶人數與AUM成長，更應追蹤資金是否真正留在臺灣進行配置、決策與傳承安排，以及相關商品是否符合高資產客戶風險承受度與資訊揭露要求。銀行、壽險與證券業者在專區內推出保費融資、保單融資、外幣保單與財富管理服務，確實有助於提高一站式服務誘因，但也意味著槓桿、匯率、利率與保險保障本質之間的界線更需要說清楚，避免以「高資產」包裝過度複雜或不易比較的金融安排。
金融業者接下來的競爭重點，應從展示規模轉向證明服務品質。原文可見國泰、富邦等集團都強調銀行、人壽、證券的整合能力，這正是專區吸引高資產客戶的核心賣點；但整合不只是交叉銷售，而是能否在全球資產配置、家族治理、財富傳承與跨境需求中，提供一致且可被檢驗的建議流程。若業者只追求短期保費、AUM或客戶數成長，可能使專區淪為既有財管業務的升級版，而非真正形成亞洲資產管理中心的制度能力。
後續觀察可放在三個方向：第一，專區成果是否能從少數大型金控擴散到更多金融機構，形成具深度的人才與商品生態；第二，高雄在專區定位中是否能累積實質金融服務能量，而不只是承接總行或集團既有客戶；第三，主管機關如何在開放創新與風險控管之間維持平衡。若能把客戶保護、專業人才、跨業整合與資金留臺效果一併納入評估，這個專區纔有機會從週年成績單，走向可長期複製的金融政策成果。